Nathan Levi s’est trouvé un autre sextoy… Denis Maître. Les garçons s’embrassent au lit, la main de Nathan se promenant dans Denis’ suspensoir. Denis’ la main trouve bientôt son chemin dans le boxer serré de Nathan également, mais avant qu’il ne puisse vraiment saisir cette bite juteuse, Nathan prend le contrôle et commence à sucer Denis. Nathan va vraiment en ville sur cette bite, léchant la hampe, suçant ses couilles et donnant du plaisir avec sa langue et ses lèvres.
Nathan French embrasse Denis pour lui donner un avant-goût de ce qui va arriver, laissant Denis l’eau à la bouche et avide de bite. Il gobe ce monstre et Nathan attrape sa tête pour baiser son visage. Au bout d’un moment, les garçons changent de position pour une action chaude en 69 et un anulingus mutuel. Après avoir lubrifié Denis’ cul avec sa langue, Nathan glisse sa bite charnue à l’intérieur de Denis’ petit trou serré et lui offre une bonne baise crue.
Un changement de position a Denis qui claque le cul de Nathan en levrette et les balles contre le mur, jusqu’à ce qu’il ne puisse plus tenir plus longtemps et qu’il tire sa charge crémeuse à l’intérieur de lui. Nathan pousse le foutre hors de son trou et Denis y enfonce à nouveau sa bite pour refouler le foutre à l’intérieur. Enfin c’est Denis tourner pour avoir le visage plein de sperme qu’il attendait, qu’il suce de la bite de Nathan et avale comme un bon minet.
