James Nearwater baise Bobby Owens : Bobby Owens raconte à James Nearwater sa propre expérience en tant que débutant et s’habitue à une bite dans la bouche, et maintenant c’est au tour de James d’essayer de nouvelles choses au fur et à mesure qu’elles commencent. James n’ayant jamais embrassé un mec auparavant, Bobby fait le premier pas, se penchant pour lui montrer comment c’est fait, puis travaille ensuite sur la bite de James alors qu’il la capture dans sa bouche et la suce. Tirant cette bite non coupée entre ses lèvres et frottant ces boules, James devient plus difficile jusqu’à ce que Bobby recule et se lève pour laisser James faire un peu de travail maintenant. Ne sachant pas par où commencer, James prend avec hésitation le bout de la bite de Bobby dans sa bouche, agrippant le manche avec sa main, mais alors qu’il entre dedans, James se détend et suce la bite et les couilles de Bobby avant de le tirer au bord du lit et poussant lentement sa queue nue dans le cul de Bobby. James va gentiment et doucement alors qu’il s’enterre jusqu’à la garde, rengainant sa bite dure dans le trou de Bobby mais cette entrée serrée lui donne envie de plus et il baise Bobby durement et vite. Poussant Bobby sur son ventre, James le dépasse, tenant les mains de Bobby derrière son dos alors qu’il enfonce sa bite en lui, brutal et profond jusqu’à ce qu’ils soient tous les deux sur le point de jouir. En se retirant, James s’allonge à côté de Bobby et ils caressent chacun leur propre bite et celle de l’autre jusqu’à ce que les deux mecs jouissent fort, le nouveau James tirant sa charge en premier après avoir profité du cul serré de Bobby !
