Il n’y a pas de canapé de casting, mais le jeune Latino Marceau sait qu’il va être auditionné par papa Horatio, et cela commence par le garçon qui se déshabille jusqu’à ses sous-vêtements sexy. Bientôt le jeune homme est penché sur une table avec la langue de papa dans son beau cul. Puis Horatio sort sa grosse bite pour que Marceau la suce. Une fois dur comme du roc et prêt à baiser le garçon, Horatio donne un autre coup de langue à ce trou, avant de se glisser par derrière. Il barebacks Marceau dans plusieurs positions, se retrouvant avec les jambes en l’air et éjacule sur tout son ventre lisse. L’homme mûr continue de baiser jusqu’à ce qu’il ait donné à son jeune candidat un élevage en profondeur.